Весной 1941 года в центре Москвы начинается напряжённый поединок двух разведываетельных групп. Цель тайной операции Гитлера — дезинформировать Сталина о планах нападения Германии на СССР.
Старший майор Октябрьский и лейтенант Дорин выступают против гения фашистского шпионажа. Разворачивается схватка фронтов в преддверии Мировой войны.