На съемках Дима Монако превратился в комсомольца, тайно влюбленного в американскую звезду Джулию, и одновременно, увлекающегося съемкой кино, живущего в провинциальном городишке и грезящего большим кино. Аннет превратилась в его подопечную из кино-кружка пионерку Аню, которая помогла Диме добраться до Москвы и устроить его на “Мосфильм” на должность режиссера киностудии. А в один прекрасный момент на съемки в киностудию приехала американская звезда Джулия…