Поверхность земли для жизни больше непригодна. Люди живут над облаками, но некоторые из них продолжают делать вылазки вниз, где, несмотря на изменившиеся до неузнаваемости ландшафты, все еще можно найти много полезных вещей. 

Главный герой — бывший солдат по имени Джек, занимающийся ремонтом летательных аппаратов, на которых патрулируется земная поверхность. Однажды Джек обнаруживает потерпевший крушение космический корабль, а в нем — прекрасную женщину. Разбудив  красавицу, он забирает ее к себе домой — на небо. Выясняется, что она — землянка, вернувшаяся из многолетней экспедиции на Марс. У девушки возникает масса вопросов, на которые герою теперь просто необходимо найти ответы.