В первой части заключительной серии, герои фильма Эдвард и Белла играют свадьбу и отдыхают на красочном острове. После романтического путешествия Белла понимает, что беременна. Эта новость потрясла Эдварда и всех вампиров. Поэтому, Белла Свон оказывается перед непростым выбором — сохранить жизнь себе или своему ребенку, который является наполовину вампиром, наполовину человеком.
Узнав эту новость, друг Беллы оборотень Джейкоб находить вне себя от злости... Останутся ли они после этого друзьями?

Находясь в затруднительном положении Белла отчаивается. Но она получает помощь неожиданно, от того, от кого её совсем не ждали. Вдвоем Белла и Розали пытаются сохранить жизнь малышу, даже не догадываясь, к каким ужасающим последствиям это приведет...