События фильма происходят в СССР в конце 70-х годов. 

Во время экскурсии по Софии Киевской, группа туристов останавливается возле древней стены, на которой изображены остатки средневековых рисунков. Гид объясняет, что это изображения скоморохов. Егор, один из туристов, внимательно всматривается в рисунок на котором несколько человек, в руках которых то ли бубны и дудки, то ли щиты и копья, окружили странное существо с телом человека и головой пса...

Советские Карпаты. Небольшой хуторок, затерянный в лесах, возле горного озера Синевир. Утром из дома тайком от родителей, выбираются на рыбалку дети — брат и сестра, Сашко и Настя. Они забираются на озеро Синевир, рыбалка идет отлично, полное ведерко рыбы. Неожиданно в лесу слышится крик...